In einem ländlichen Wohnhaus mit einem beeindruckenden alten Akazienbaum lebt Misook glücklich mit ihrem Ehemann Doil, einem Gynäkologen, und ihrem gütigen Schwiegervater zusammen. Sie genießt die Freuden des Alltags bei ihrer Arbeit als Textilkünstlerin, ihrem Traum, doch sie hat auch ihre Sorgen. Die Ehe nähert sich dem zehnten Jahr, und es gibt immer noch keine Nachricht von einem lang ersehnten Kind. Ihr Ehemann Doil schlägt Misook vor, eine Adoption in Erwägung zu ziehen, bevor es zu spät ist, und Misook beschließt nach reiflicher Überlegung, ein Kind zu adoptieren. In einem Kinderheim, das sie wegen der Adoptionsangelegenheit besucht, ist Misook fasziniert von der seltsamen Zeichnung eines Baumes, die ein Kind angefertigt hat, und sie adoptiert den sechsjährigen Jinseong, der diese Zeichnung gemacht hat. Jinseong, der von Natur aus sehr schweigsam und introvertiert ist, findet keinen Anschluss an die Familie und treibt sich jeden Tag nur in der Nähe des Akazienbaums im Garten herum. Jinseong zeichnet allein Bäume und klebt tote Insekten darauf, unverständliche, exzentrische Verhaltensweisen, die Misook Sorgen bereiten. Misook und Doil versuchen, Jinseong wie ihr eigenes Kind zu lieben, aber Jinseongs dunkle Persönlichkeit und seine seltsamen Handlungen werden mit jedem Tag schlimmer. Eines Tages, in einer stürmischen Gewitternacht, verschwindet Jinseong plötzlich... Danach beginnt der Akazienbaum, der völlig vertrocknet war und kein Blatt mehr trug, zu blühen. Die schrecklichen Ereignisse, die über die einst harmonische Familie hereinbrechen, treiben sie unaufhaltsam in den Ruin.