Mang-wol, ein Meister der Kampfkünste, zweifelt an seinem bisherigen Leben. Er nimmt Yong, den Sohn von Pak, den er in einem Kampf fast getötet hätte, und verschwindet. Mit der Zeit lehrt Mang-wol Yong die Kampfkünste. Yong wird erwachsen. Er geht in die Stadt, um Medizin für Mang-wol zu holen. Yong trifft auf Nan-si, eine Frau aus der Shaolin-Trainingshalle, die ihm all sein Gold abnimmt. Yong kann Paengs Kampffähigkeiten nicht besiegen, aber Mang-wol rettet ihn aus seiner misslichen Lage. Paeng weiß, dass Mang-wol der Feind ist, der Yongs Vater getötet hat. Paeng sucht Mang-wol auf. Yong täuscht Mang-wol und geht zu Nan-si. Yong wird der Manager der Shaolin-Halle, aber Paeng schlägt ihn grausam nieder und Yong kehrt zu Mang-wol zurück. Mang-wol erzählt Yong die Wahrheit über seine Vergangenheit und stirbt im Kampf mit Paeng. Yong übt die neue Kampftechnik, die er entwickelt hat, und kämpft gegen Paeng.