Hwan-hee ist der Stolz des Mulrangru, des größten Freudenhaues in der Provinz Pyongan, und ein Juwel von Uiju, bekannt als der beste Magier von Joseon. Aufgrund der traumatischen Erinnerungen an die Misshandlungen durch den Qing-Magier Gwi-mol in seiner Kindheit führt er jedoch ein ausschweifendes Leben. Die Einzige, die ihn versteht, ist Bo-eum, seine Adoptivschwester, mit der er gemeinsam vor Gwi-mol floh. Währenddessen macht Cheong-myeong auf dem Weg zur Qing-Dynastie, um den elften Prinzen zu heiraten, zusammen mit ihrem Leibwächter An Dong-hwi in Uiju Halt. Dort fühlt sie sich schicksalhaft zu Hwan-hee hingezogen, dem sie zufällig begegnet. Hwan-hee, der nicht ahnt, dass Cheong-myeong eine Prinzessin ist, verändert sich durch die Gefühle, die er zum ersten Mal erlebt. Doch bevor ihre Liebe erblühen kann, kehrt Gwi-mol zurück, um Rache für ein altes Unrecht zu nehmen, während gleichzeitig finstere Mächte, die es auf die Tributgeschenke für die Qing-Dynastie abgesehen haben, die beiden in ein gefährliches Netz aus Intrigen ziehen.