Im späten Joseon, einer chaotischen Zeit, in der das Brechen von Tabus das Leben gefährdet. Vor Shin Jae-hyo, dem Leiter von Dongri Jeongsa, der ersten P'ansori-Schule Joseons, erscheint Jin Chae-seon, ein Mädchen, das singen möchte. Chae-seon, die als Kind ihre Eltern verlor, kann die wunderschöne Stimme von Shin Jae-hyo, die sie zufällig hörte, nicht vergessen und hegt den Traum, eine Sängerin zu werden. Shin Jae-hyo lehnt ihren Antrag jedoch entschieden ab, mit der Begründung, Frauen könnten nicht singen. Chae-seon gibt nicht auf und schleicht sich als Mann verkleidet in Dongri Jeongsa, aber Shin Jae-hyo erkennt sie nicht als Schülerin an. In der Zwischenzeit kommt die Nachricht von 'Nakseongyeon', einem Wettbewerb für Sänger aus dem ganzen Land, der vom Regenten Heungseon veranstaltet wird. Shin Jae-hyo beschließt, Chae-seon aufzunehmen – die Einzige, die den wahren Klang von 'Die Romanze der Chunhyang' hervorbringen kann und eine Stimme besitzt, die kein Mann nachahmen kann. Und in der Gefahr, dass alle sterben würden, wenn ihre weibliche Identität aufgedeckt wird, beginnt er, ihr alles beizubringen, was er weiß...