Die 1920er Jahre, während der japanischen Kolonialherrschaft. Lee Jung-chool, ein japanischer Polizist koreanischer Herkunft, erhält den Sonderauftrag, die bewaffnete Unabhängigkeitsbewegung Uiyeoldan auszuspionieren. Er nähert sich Kim Woo-jin, dem Anführer der Uiyeoldan, und die beiden Männer kommen sich näher, obwohl sie sich ihrer wahren Identitäten und Absichten bewusst sind und diese verbergen. Informationen unbekannter Herkunft sickern von beiden Seiten durch, und es ist unklar, wer der Spion ist. Während die Uiyeoldan eine Bombe nach Gyeongseong bringen, um wichtige japanische Einrichtungen zu zerstören, verfolgt die japanische Polizei sie bis nach Shanghai. Inmitten eines atemlosen Kampfes aus Intrigen, Verlockungen und Ablenkungsmanövern, bei dem jeder versucht, den anderen auszunutzen, überquert der Zug mit der Bombe die Grenze in Richtung Gyeongseong...