Kwang-pil (Lee Ryong), Dal-su (Choi Bong) und Sang-mun (Choi Myung-soo) sind Taschendiebe und Kleinkriminelle. Kwang-pil und Ae-ran (Do Geum-bong), die in einer Bäckerei arbeitet, sind Kindheitsfreunde und mögen sich. Die drei Jungen versuchen, ein amerikanisches Lagerhaus auszurauben, aber nur Kwang-pil wird gefasst und kommt in ein Jugendgefängnis. Als Kwang-pil von Ae-ran, die ihn besucht, erfährt, dass sie in einer Bar arbeitet, bricht er aus, um sie zu finden. Während seines Treffens mit Ae-ran überfährt Kwang-pil einen Polizisten, der ihn festnehmen wollte, und kommt erneut ins Gefängnis, aus dem er zehn Jahre später entlassen wird. Kwang-pil hofft, Ae-ran wiederzusehen, aber die Briefe und Pakete, die er in der Zwischenzeit geschickt hat, wurden von Sang-mun, der Priester geworden ist, versandt. In der Zwischenzeit hat Dal-su Ae-ran geheiratet, betreibt eine Diskothek und hat eine kriminelle Organisation aufgebaut. Kwang-pil besucht Ae-ran im Krankenhaus und trifft ihre neunjährige Tochter Eun-ji. Kwang-pil glaubt, Eun-ji sei seine Tochter, fühlt sich aber hilflos und verzweifelt. Dal-sus Organisation wird von der Polizei verfolgt, nachdem die Leiche eines ermordeten Schmugglers aufgetaucht ist. Die Besitzerin des Nachtclubs bringt Kwang-pil auf Dal-sus Anweisung hin nach Incheon, um Geschäfte zu machen, wird aber von der Polizei verhaftet. Kwang-pil wird gegen Kaution des Priesters freigelassen und eilt ins Krankenhaus, um Ae-rans letzte Momente mitzuerleben, aber Dal-su glaubt, Kwang-pil habe die Polizei informiert, und will ihn töten. Kwang-pil, blutüberströmt, erreicht Ae-rans Krankenzimmer, aber sie ist bereits tot. Nur Kwang-pil, seine Tochter Eun-ji und Priester Sang-mun bleiben auf der Welt zurück.