Der renommierte Psychiater Jinmyeong ist ein Exorzist, der zusammen mit seiner Assistentin und Medium Jigwang Dämonen austreibt. Als er eines Tages wie üblich einen besessenen Patienten behandelte, erhielt er eine mysteriöse E-Mail von einem engen Freund. Später, auf der Beerdigung, um den plötzlichen Tod seines Freundes zu betrauern, spürte er eine beängstigende Präsenz. Geumju, die mehrmals täglich ihre Persönlichkeit ändert und manchmal ihr Gedächtnis verliert, ist gequält, da sie glaubt, dass der kürzliche Tod ihres Mannes und das sich verändernde Aussehen ihrer Tochter ihre Schuld sind. Auf der Beerdigung ihres Mannes besuchte sie Jinmyeong, ein Psychiater, der sich als jüngerer Kollege des Verstorbenen vorstellte. „Es muss definitiv etwas anderes in mir geben.“