Als 1784 der Katholizismus in Joseon eingeführt wird, beginnen Lee Seung-hun und andere, tief beeindruckt von der Lehre, sich der Verbreitung des Evangeliums zu widmen. Jedoch wird der Katholizismus per kaiserlichem Erlass verboten und die Gläubigen werden zu Opfern von Fraktionskämpfen. Trotz der Verfolgung im Shin-yu-Pogrom, bei der sie litten, konnten Ha Sang und Jeong Hye die katholische Lehre nicht aufgeben und bemühten sich um die Missionierung. Jeong Hye, die von einem Henker verfolgt wurde, wird von Hang Ju gerettet, dem unehelichen Sohn des Obersten Ministers. Hang Ju verliebt sich in Jeong Hye. Die beiden waren als Kinder aufgrund der Verbindung ihrer Eltern verlobt, doch Hang Jus Vater war Oberster Minister und Jeong Hyes Vater wurde als Katholik hingerichtet, sodass sie sich nicht treffen konnten. Jeong Hye lehnt Hang Jus Annäherungsversuche gemäß der katholischen Lehre ab, aber Hang Ju, der die katholische Lehre durch seine Liebe zu ihr erkannte, schließt sich dem Zug an, in dem Jeong Hye abgeführt wird.