Seung Hye (Hye Eun Yi) kommt mit dem Traum, Sängerin zu werden, nach Seoul. Sie lernt den Bandleader Herr Lee kennen, der ihr eine Empfehlung für den Komponisten Sun Woo Kang schreibt. Sun Woo Kang leidet jedoch an einer unheilbaren Krankheit und wollte sich aus der Musikbranche zurückziehen. Seung Hye bittet ihn um Hilfe, und Sun Woo Kang ist von ihrer schönen Stimme fasziniert und macht sie zu einer Top-Sängerin. Gleichzeitig erblüht die Liebe zwischen ihnen. Doch Sun Woo Kang, dessen Gesundheit durch Überarbeitung rapide abnimmt, stirbt in seinem Krankenzimmer, während Seung Hyes Konzert stattfindet. (Im Jae Won)