Do-seop, ein Seiltänzer der Namsadang-Truppe, stürzt bei der Geburtstagsfeier von Beamter Lee von der Seilbahn, nachdem er den Blick von Hyang-a, der Tochter des Beamten, getroffen hat. Verletzt wird er in der Scheune des Hauses zurückgelassen. Als die beiden sich verlieben, tötet Beamter Lee Do-seop und lässt seine Leiche im Berg hinter dem Haus zurück. Als Hyang-a jedoch erfährt, dass Do-seop, den sie für tot hielt, noch am Leben ist, macht sie sich mit ihm auf die Suche nach der Namsadang-Truppe. Um die Ehre seiner Familie zu wahren, tötet Beamter Lee Yu-wol, Hyang-as Dienerin, und veranstaltet eine Beerdigung, um Hyang-as Tod vorzutäuschen. Hyang-a wird Mitglied der Namsadang-Truppe, bringt einen Sohn zur Welt und lernt den Maskentanz vom alten Mann Song. Ihr Bruder Byeong-jun fängt sie und sperrt sie ein, als sie das Grab ihres Vaters sucht, lässt sie aber nach Überzeugung der Truppe wieder frei.