Dr. Gong Dal-gu träumt davon, die Weltherrschaft zu erlangen und ruft Baby Sin herbei. Er will Sun Bul-in-gan und den Mönch Neol-teol, vierdimensionale Wesen, die seine Pläne stören, beseitigen und eine andere Figur erschaffen, die die Welt kontrollieren kann. Baby Sin verlangt die reinen Tränen von sechs Kindern als Zutat, und Dr. Gong fängt fünf Grabräuber ab, die in die Schwarze Teufelshöhle gekommen sind, um sie zur Entführung der Kinder zu benutzen. Unterdessen entdeckt Mönch Neol-teol zufällig Chil-deuk-i, den Sohn des Polizisten Dok-go, und verleiht ihm übernatürliche Kräfte, als er dessen reines Herz sieht. Als der Polizeihauptmann Dok-go die Umrisse der Täter erfasst und mit den Ermittlungen beginnt, gerät Dr. Gong in Panik und versucht, seine Tochter Suk zu entführen, scheitert aber, da Chil-deuk-i ihn erwischt. Dr. Gongs Bande entführt Suk erneut, um Chil-deuk-is Augen zu entgehen, wird aber schließlich vom Mönch Neol-teol, Chil-deuk-i und der Polizei zerschlagen. (Park Min)