Jeonghwa lebt mit ihren Kindern Jinshik und Yeonji in einem abgelegenen Bergdorf. Jeonghwa hat eine schmerzhafte Vergangenheit: Sie heiratete in eine Familie ein, die früh verstarb, hatte dann eine Affäre mit Chwibari von der Wandertruppe Nam-sa-dang und wurde verstoßen. Jinshik tötet einen Nachbarsjungen, der Yeonji belästigen wollte. Keoksoe, ein Viehhändler, der Jeonghwa schon lange begehrt, nutzt dies als Vorwand, um sie zur Frau zu nehmen. Eines Tages bringt die unwissende Tochter Yeonji das Kind ihres Bruders Jinshik zur Welt. Der Waldhüter Aekku erfährt davon und informiert Im Jinsa. Yeonji wird wegen Inzests die Haare abgeschnitten und Jinshik wird brutal bestraft. Jeonghwa und Keoksoe, die vom Viehmarkt zurückkehren, werden Zeugen des Geschehens und erzählen Im Jinsa die Geschichte ihrer Vergangenheit. Es stellt sich heraus, dass Jinshik und Yeonji Halbgeschwister sind, und sie werden freigelassen. Aekku versucht, Jeonghwa zu vergewaltigen und schlägt vor, zusammenzuleben, doch Jeonghwa tötet Aekku, umarmt die Maske von Chwibari und setzt das Zimmer in Brand. Jinshik und Jeonghwa werden gerettet und finden Erleichterung, als sie das Kind bei Keoksoe sehen. Jeonghwa lächelt jedoch und schließt sanft die Augen.