Ji-soo (Kang Seok-heon), der im selben Waisenhaus wie Cheon-ho (Lee Kyung-young) aufwuchs, wird von einem einflussreichen protestantischen Ältesten vom Land adoptiert. Ji-soo trifft Ji-hye (Ok So-ri), die seine Adoptivschwester werden soll, und fühlt sich zu ihr hingezogen, tritt aber gemäß dem Wunsch seines Adoptivvaters in die theologische Fakultät von Seoul ein. Die beiden werden getrennt, als Ji-hye in eine regionale Kunsthochschule eintritt, aber ihre Liebe wird dringlicher. Kyung-ae, eine Bardame, nähert sich Ji-soo, ist aber wegen Ji-hye frustriert und greift zu Heroin. Ji-soo versucht, sie zu retten, erliegt aber der Gewalt von Schlägern im Bar und verlässt die Schule. Ji-soo teilt seinem Adoptivvater seine Entschlossenheit mit, Ji-hye zu heiraten, erregt aber nur dessen Zorn und wird aus dem Haus geworfen, woraufhin er eine Stelle in der Bar annimmt, in der Kyung-ae arbeitet. Als Ji-soo versucht, Kyung-ae zu beschützen, gerät er wegen ihrer Schwangerschaft in Konflikt mit dem Barbesitzer und ersticht ihn schließlich. Er wird wegen dieser Tat inhaftiert, während Ji-hye aufgrund der Last einer unerwiderten Liebe ihr Gedächtnis verliert und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird. Am Tag von Ji-soos Entlassung kommen Cheon-ho, der Prediger geworden ist, und Kyung-ae, seine Frau, um ihn abzuholen, und die gesunde Ji-hye erscheint. (Von Park Min)