Dang Jeong-san, der zu einer einflussreichen Figur in der Unterwelt geworden ist, sieht seinen Bruder durch Drogenabhängigkeit zugrunde gehen. Er fordert die Bandenführer Jo und Lily auf, den Drogenhandel einzustellen und die Gebiete neu zu verteilen. Lily, die Groll hegt, verbündet sich mit Jo. Dang Jeong-san beginnt einen Kampf mit Lilys Fraktion. Er glaubt, dass Jo ihn überfallen hat, und sucht ihn auf, doch Jo wurde bereits ermordet. Dang Jeong-san gerät durch den Verrat seines Adoptivbruders Pung Geo in Gefahr, wird aber von So Ryong, einem Untergebenen Pung Geos, gerettet. Lily, Sekretär Kim und Pung Geo streiten um ihre Anteile, und Lily wird von Pung Geo getötet. Als Pung Geo einen Überraschungsangriff startet und Dang Jeong-sans jüngstes Mitglied versucht, sich zu verteidigen und erschossen wird, erschießt Dang Jeong-san Pung Geo. Nach dem Ende des Kampfes blickt Dang Jeong-san mit So Ryong aufs Meer. In dem Moment, als der für tot gehaltene Pung Geo schießt, schießt auch Dang Jeong-san, und beide sterben.