Kim Man-ho, Besitzer eines führenden Stoffgeschäfts in Pjöngjang, wird durch das neue japanische Handelsgesetz schwer getroffen. Nach langem Überlegen sucht er Hwang Seok-du, genannt „Barfuß“, auf, schildert ihm seine Notlage und bittet ihn, die Stoffe zu transportieren. Barfuß schafft es, die Ware unter den Augen der japanischen Polizei zu befördern. Er besucht die höhere Grundschule, wird jedoch wegen des Judoclub-Leiters Masayoshi von der Schule verwiesen und heiratet anschließend. Da er jedoch Masayoshi, der ihn selbst in der Hochzeitsnacht schikaniert, niederschlägt, muss er nach der Tat in die Mandschurei fliehen. Dort rettet er Yeo-ok aus einer misslichen Lage, doch sie lässt ihr Baby zurück und flieht. Barfuß reist durch Shanghai und die Mandschurei, um die Mutter des Kindes zu finden, und ist schockiert, als er sie als Geliebte eines reichen Japaners aus einer Kutsche steigen sieht.