Jeje (Kim Hyun-soo) wächst in ärmlichen Verhältnissen auf und erhält wenig elterliche Aufmerksamkeit, da seine Familie mit dem Lebensunterhalt beschäftigt ist. Als sein Vater (Kim In-mun), der in einer Fabrik arbeitete, verletzt wird und seine Arbeit verliert, zieht Jejes Familie in ein Haus am Stadtrand. Der unartige und schelmische Jeje tröstet sich, indem er jedes Mal, wenn er geschimpft wird, mit dem Baum im Hinterhof spricht. Auch nach der Einschulung hört Jeje nicht mit seinen Streichen auf. Eines Tages, als er Blumen im Nachbarhaus pflücken will, wird er entdeckt und verletzt sich bei der Flucht am Bein. Mit seinem schmerzenden Bein auf dem Weg zur Schule erhält Jeje Hilfe von einem japanischen Kampfkünstler (Shin Goo), mit dem er sich anfreundet. Von ihm lernt Jeje zum ersten Mal Liebe kennen. Als der Kampfkünstler jedoch bei einem Autounfall stirbt, gerät Jeje in tiefe Verzweiflung und schwebt in Lebensgefahr. Als Jeje sich erholt, findet die Familie wieder Freude, und Jeje lebt, trotz seiner Einsamkeit, mit der Liebe weiter, die er von dem Kampfkünstler gelernt hat.