Nach dem Ende der Abschottungspolitik von Daewongun teilt sich die politische Landschaft in pro-chinesische, pro-japanische und pro-russische Fraktionen, was zu Parteikämpfen führt. Zu dieser Zeit entsenden andere Nationen Kampfsportmeister, um Joseon zu monopolisieren. In dieser Zeit beklagt Kim In-bo, der Leiter des Cheongsim-Dojangs, die politische Situation, schließt den Dojang und bittet seinen Sohn Chi-do, dem Haedong-Meister zu folgen und den Taekwondo-Meister Un-yong zu treffen, um die Essenz des Taekwondo zu erlernen. Chi-do, der sich mit dem Haedong-Meister auf den Weg macht, trifft nach vielen Wirrungen schließlich Meister Un-yong und lernt, dass die höchste Stufe des Taekwondo im koreanischen Tanz liegt, und wird so ein unbesiegbarer Taekwondo-Meister. Zu diesem Zeitpunkt erscheint plötzlich der Haedong-Meister und fordert Chi-do auf, sich mit Hashimoto, dem Anführer der japanischen Spione und dem höchstgraduierten Meister des japanischen Karate, zu messen. (Im Jae-won)