Jin Woo ist von Eun Sook inspiriert, sobald er sie zum ersten Mal sieht, und nimmt sie als Modell. Das Werk, das sie darstellt, erhält positive Kritiken und Jin Woo wird als Maler erfolgreich. Auf einer Reise entdeckt Eun Sook ein Aktgemälde von sich und klammert sich an Jin Woo, der sie gemalt hat. Jin Woo jedoch verliert seine Illusionen im Gespräch mit Eun Sook und verlässt sie. Später trifft Jin Woo zufällig Eun Sooks Liebhaber, erfährt von Eun Sooks Tod und hört von ihrem Leben. Jin Woo fühlt sich erneut von Eun Sooks Mysterium angezogen und begibt sich auf eine lange Reise, um sie kennenzulernen.