Im späten Goryeo-Reich wird der loyale Beamte Yu Man-su, der versuchte, eine mit Gold gefüllte Schatzinsel der Nation zu übergeben, nach dem Verlust der Insel durch die Machenschaften von Lee Ja-ryong inhaftiert. Yu Man-sus Sohn Yeong-pung lernt auf dem Weg zu Lee Ja-ryong eine Kurtisane namens Ok-mae kennen. Als er Daehaengsan erreicht und Lee Ja-ryong findet, sieht Yeong-pung, wie Ok-mae an einen Pfahl gefesselt ist, und rettet sie. Er gerät jedoch in Todesgefahr durch Ok-mae, die mit Lee Ja-ryong unter einer Decke steckte. Später erkennt Yeong-pung alles, bestraft Ok-mae, fängt Lee Ja-ryong und macht sich mit ihm auf den Weg nach Goryeo.