Sumi und Ki-young werden wegen eines Verbrechens, das durch den alten Mann Sho-ri aufgedeckt wird, ins Gefängnis gebracht. Sumi, die im Gefängnis ihre Tochter Ha-neul zur Welt bringt und frühzeitig entlassen wird, übergibt ihre Tochter dem Dorfvorsteher und dem Polizisten Kim, bevor sie verschwindet. Sie will sich an Lee Soon-dal rächen, der zum Zeitpunkt des Verbrechens eine große Geldsumme unterschlagen hat. Ki-young sucht nach seiner Entlassung verzweifelt nach Sumi, gerät aber in finanzielle Schwierigkeiten und tritt fortan auf nächtlichen Bühnen auf. Sumi, die als Sekretärin für Lee Soon-dal arbeitet und auf ihre Chance wartet, hört von Ki-young und schießt auf Lee Soon-dal. Auf dem Weg zur nächtlichen Bühne von Ki-young wird Sumi von Lee Soon-dals Handlangern in einen Autounfall verwickelt und stürzt zusammen. Ki-young, der zufällig vorbeikommt, entdeckt sie.