Bei einem Ausflug an die Ostküste treffen Hye-rin und Dong-hyun zufällig aufeinander, verbringen eine Liebesnacht am Strand und trennen sich ohne ein Versprechen. Fünf Jahre später wird Hye-rin zufällig als Angestellte in Dong-hyuns Büro eingestellt, und dies führt zu ihrer Wiederbegegnung. Dong-hyun, der bereits mit Ji-young verheiratet ist, ist überrascht zu erfahren, dass Hye-rin in der Zwischenzeit ihre gemeinsame Tochter zur Welt gebracht und aufgezogen hat. Hye-rin, die an Lungentuberkulose leidet, stirbt einsam und hinterlässt ihre Tochter in Dong-hyuns Familie. Dong-hyun besucht später Hye-rins Grab und spaziert mit der kleinen Tochter an der Hand am einsamen, sonnenuntergangsbeleuchteten Strand entlang.