Yongpil (Cho Yongpil) sucht seinen Freund Donghyeop auf, um die Band Hwanikkit zu gründen. Hye-ryeon (Yoo Ji-in), die er zufällig trifft, wird zur Sponsorin von Hwanikkit und verliebt sich in Yongpil. Nach vielen Prüfungen und Schwierigkeiten wird Yongpil anerkannt und erreicht als Sänger den Gipfel, doch währenddessen verschlimmert sich Hye-ryeons Herzkrankheit. Hye-ryeon verschwindet, um Yongpil nicht zur Last zu fallen, und Yongpil veröffentlicht seine Sehnsucht nach Hye-ryeon in einem Lied. Am Tag seines Konzerts werden Yongpils zahlreiche Geschichten in Lieder umgewandelt, und Hye-ryeon eilt, ihren geschwächten Körper stützend, zum Theater. (Im Jae-won)