Der unartige Gil Dong macht sich auf den Weg zur Beamtenprüfung, verpasst diese aber aufgrund von Verspätung und kehrt nach Hause zurück. Daraufhin wird Gil Dong von seinen Eltern scharf getadelt und schikaniert aus Frust den Diener Deol-leong-i. Unterdessen entführt der Schwarze Dämonenkönig Song-i, die Tochter von Han Daegam, um ein Reich des Bösen zu errichten. Sol-i, die plötzlich ihre Eltern und Schwester verloren hat und allein zurückbleibt, sucht Gil Dong auf, um ihre Schwester zu retten. Nachdem Gil Dong Sol-is Geschichte gehört hat, sucht er seinen alten Lehrer, den Taoisten Baek Un, auf, um die immer schlimmer werdenden Taten der Dämonen zu bekämpfen. Gil Dong kehrt mit nur einer Schriftrolle von seinem Lehrer zurück. Gil Dongs Eltern wollen ihn verheiraten, damit er erwachsen wird, doch Gil Dong, der das Geheimnis der Schriftrolle gelüftet hat, bricht mit Sol-i auf. Sie besiegen die Dämonen, die auf jedem Berg erscheinen, den sie überqueren, erlangen schließlich den Himmlischen Palast und suchen das Versteck der Dämonen auf, um Song-i zu retten.