Candy, die in einem Waisenhaus lebt, wartet sehnsüchtig auf die Antwort von Annie, die sie als Adoptivtochter aufgenommen hat. Doch Annies Brief, der sieben Jahre später eintrifft, bittet sie, den Kontakt abzubrechen, um ihre Herkunft aus dem Waisenhaus zu verbergen. Candy versteht Annie und wird von einer wohlhabenden Familie als Adoptivtochter aufgenommen. Der plötzliche Tod ihres Adoptivbruders Anthony stürzt sie jedoch in Verzweiflung. Candy überwindet ihre Trauer und tritt in eine Sonderschule ein, die von Nonnen betrieben wird. Dort trifft sie Annie wieder und freut sich, doch Annie versucht, ihr auszuweichen.