Die drei Geschwister Baek Cheon, Baek Ryong und Baek Ran, deren Vater von Japanern getötet wurde, irren auf den Straßen der Mandschurei unter der Tyrannei von Peng Ga, einem Untergebenen von Jin Dae-in, umher. Als sie nachts Medikamente kaufen wollten, wurde Baek Ran von Peng Gas Bande entführt, aber von Ho Rim, dem einzigen Sohn von Jin Dae-in, gerettet. Baek Ryong missversteht Ho Rim. In der Zwischenzeit befiehlt Jin Dae-in dem japanischen Schläger Mori, die Geschwister Baek Cheon anzugreifen und zu vertreiben, wodurch sie getrennt werden. Baek Ryong geht in das von Mori geführte Kabarett, wo er versucht, Ok, die Tochter von Dae Han, die dort zwangsverkauft wurde, zu retten, wird aber entdeckt. Mit Ho Rims Hilfe entkommt Baek Ryong der Gefahr und freundet sich mit ihm an. Als Jin Dae-in und sein Sohn von Mori getötet werden, machen die drei wütenden Geschwister mit Hilfe des mysteriösen Gong No-in Moris Bande nieder.