Der aufstrebende Sänger Incheol bemüht sich verzweifelt, mit der hingebungsvollen Hilfe seiner Freundin Namok ein Sänger zu werden, aber der Weg zum Erfolg öffnet sich nur langsam. Von Angst und Ungeduld geplagt, verkleidet sich Incheol mit Hilfe von Seongjip, einem älteren Kommilitonen aus seiner Heimatstadt, der als Reinigungstechniker arbeitet, als Frau und wird plötzlich ein beliebter Sänger. Doch Incheol ist nicht glücklich, geplagt von dem Schmerz und dem Leid, seine geliebte Namok verloren zu haben, sowie von den Strapazen eines verstellten Lebens.