Mitten in der japanischen Kolonialzeit sucht der Lebemann Jang Se-bong eine berühmte Kurtisane namens Song Dong-nyeo in einer Hütte in Gangwon-do. Ein Kampf zwischen Se-bong und Choi Ju-sa, einem lokalen Machthaber und Handlanger der japanischen Polizei, wird erwartet. Eines Tages wird Se-bong Zeuge, wie Choi Ju-sa, der lokale Machthaber und Handlanger der japanischen Polizei, Kim Jwa-su, den Vater eines Unabhängigkeitskämpfers, fälschlicherweise beschuldigt, ihn ins Gefängnis wirft und versucht, Seol-hee, die Schwiegertochter von Kim Jwa-su, zu vergewaltigen. Se-bong mobilisiert sofort seine Kollegen Chil-seong und Jae-sik, sucht den Ort von Choi Ju-sas unmoralischem Verhalten auf und vergreift sich an ihm. Se-bong gerät jedoch in Choi Ju-sas listige Falle. Als Song Dong-nyeo davon erfährt, lockt sie Choi Ju-sa an, zieht ihn aus und lässt ihn von den Dorfbewohnern verprügeln. Anschließend gelingt es ihr, Se-bong zu retten und sie reist wieder ziellos davon.