Mit großen Träumen kommt der naive Landjunge Byun Dae-mul nach Seoul und trifft sofort auf den Schläger Yuk Dae-ju am Bahnhof Seoul, wo er sein Leben als Masseur beginnt. Dae-mul gerät immer tiefer in das Nachtleben. Er gibt sich als Blinder aus, um verheiratete Frauen zu bedienen, aber seine gute Natur quält ihn in seinem jetzigen Leben. Doch er kann nicht anders, als so weiterzumachen. Dae-mul streift nachts durch die Straßen und gerät ins Visier von Queen, der Matriarchin der Unterwelt. Angezogen von ihrem Hintergrund beginnt Dae-mul, mit ihr zusammenzuleben, aber sein gesunder und aufrichtiger Geist beginnt erneut zu kämpfen. Währenddessen trifft Dae-mul Eun-ji und träumt von einer wahren Liebe mit ihr. Doch als Eun-ji von Menschenhändlern entführt und misshandelt wird, beschließt Dae-mul, als er die Nachricht spät erhält, sich ihnen entgegenzustellen.