Der Anwalt Kang Shin-jung, der die Pflichtverteidigung für den Spion Im Soo-myung übernimmt, beginnt, sich für dessen Privatleben zu interessieren. Soo-myung, der jüngste Sohn eines gefallenen Landbesitzers, wurde wegen seiner beiden älteren Brüder, die in den Norden übergelaufen waren, von der Polizei schikaniert und lief daraufhin selbst über, um die Realität des Kommunismus zu verstehen. Unterdessen kehrt Son Jung-ja, die mit ihren Brüdern in den Norden übergelaufen war, als Spionin nach Südkorea zurück und stellt sich der Polizei. Daraufhin begehen ihre Mutter und ihre Brüder im Norden Selbstmord. Im Soo-myung, voller Hass, wird ein Spion, um Son Jung-ja zu ermorden, ist aber von Nihilismus erfüllt, als er von ihrem Tod erfährt. Soo-myung, der seine frühere Geliebte Joo Young-sook wiedertrifft, wird zur Selbstaufgabe geraten, aber Im Soo-myung wird schließlich verhaftet und weigert sich, vor seinem Anwalt genaue Aussagen zu machen. Soo-myung bittet Young-sook lediglich, ihm einen Strauß gelber Chrysanthemen zu überbringen.