Nach ihrem Universitätsabschluss und ihrer Tätigkeit als Reporterin denkt Lee Hwa an Regentagen an ihren Ex-Liebhaber Seok Ki und geht ins Erotica, wo sie Su Hwan, einen Freund von Seok Ki, trifft und Gefühle der Liebe entwickelt. Unterdessen trifft sie Kwang Jun, einen Nachtlehrer, zu einem Interview und verliebt sich in seine aufopferungsvolle Menschlichkeit. Mit der Zeit erkennt auch Kwang Jun Lee Hwas aufrichtige Gefühle und arbeitet mit ihr zusammen, um Menschen mit geistiger Behinderung zu helfen und Prostituierte zu betreuen. Sie lieben sich aufrichtig, trennen sich jedoch, als Kwang Juns illegales Gebäude abgerissen wird. Hyun Woo, der durch die Hässlichkeit seiner Mutter traumatisiert und geisteskrank wurde, trifft Lee Hwa und erfährt ihre hingebungsvolle Bemühungen. Schließlich wird Hyun Woo wieder normal und die beiden finden in der Liebe zueinander. Am nächsten Tag erfährt man, dass Hyun Woo in die Gesellschaft integriert wurde.