Auf einer Reise wird Mi-kyung von einer Prostitutionsorganisation entführt und zu deren Hauptquartier auf einer abgelegenen Insel in der Nähe von Busan gebracht. Unter der vollständigen Kontrolle von Frau Han wird sie gezwungen, eine Ausbildung zur Luxusprostituierten zu absolvieren und wie andere Frauen sexuelle Beziehungen mit mehreren Männern einzugehen. Während die unerträgliche Ausbildung andauert, erinnert sich Frau Han an ihre eigenen schmerzhaften Erinnerungen, genießt aber stattdessen das Leiden der anderen Frauen. In der Zwischenzeit erinnert sich Herr Yoon, der nach Mi-kyung sucht, an die schönen Zeiten mit seiner Tochter und ertränkt seine Verzweiflung in Alkohol. Weil sie versucht zu fliehen, wird Mi-kyung schwer gefoltert und krank, aber mit Jae-hyuns Hilfe gewinnt sie ihre Kraft zurück.