Zur Zeit der Song-Dynastie, während der Herrschaft von Kaiser Gaozong, erhält der berühmte Maler Xiang Xiao ein Bildnis einer gesichtslosen Frau. Fasziniert von der Gestalt der Frau, hilft Xiang Xiao Yan Xiang, die von den Schergen des Dämonenkönigs verfolgt wurde, indem er die Schergen mit dem Familienerbeschwert vertreibt. Die beiden entwickeln Gefühle füreinander. Yan Xiang verlässt ihn mit dem Versprechen zurückzukehren, und Xiang Xiao malt Yan Xiangs Gesicht auf das Bild. Unterdessen begeht Yan E, die heimlich in Xiang Xiao verliebt war, Selbstmord, nachdem sie auf dem Weg in ihr Heimatdorf mit Xiang Xiaos Hilfe von Banditen vergewaltigt wurde. Yan Es Seele wandert aus Liebe zu Xiang Xiao durch diese Welt, und Yan Xiang, ein tausendjähriger Fuchs, der sich von Xiang Xiao lösen und wiedergeboren werden möchte, liebt ebenfalls Xiang Xiao. Der Dämonenkönig, der in Yan Xiang verliebt ist, versucht, sie zu seiner Frau zu machen, und greift Xiang Xiao und Yan Xiang an, scheitert aber jedes Mal. Yan Xiang verspricht, in 18 Jahren wiedergeboren zu werden und Xiang Xiaos Frau zu werden, und geht dann zum Jadekaiser. Yan Es wandernde Seele wird im Körper eines einfältigen Kindes aus einer wohlhabenden Familie wiedergeboren und lebt glücklich mit Xiang Xiao zusammen. (Park Min)