Ji Soo (Kim Myung Soo), der zusammen mit Chun Ho (Lee Kyung Young) im Waisenhaus aufwuchs, wird von Pastor Choi adoptiert. Er liebt Ji Hye (Ok So Ri), stößt aber auf den Widerstand seines Stiefvaters, Pastor Choi, und begeht in seiner Verwirrung einen versehentlichen Mord. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis erklärt Ji Soo Pastor Choi seine unveränderte Liebe zu Ji Hye, doch Pastor Choi akzeptiert dies nicht. Ji Soo beschließt, auf Wunsch von Pastor Choi Priester zu werden, verlässt sein Zuhause und geht nach Seoul. Pastor Choi versucht jedoch, Ji Hye während Ji Soos Abwesenheit mit Sung Kyu, dem Sohn von Direktor Min, zu verheiraten. Ji Hye, die dies nicht akzeptieren kann, heiratet Ji Soo, der aus Seoul kommt, und verbringt ihre Hochzeitsnacht. Pastor Choi, der die Wahrheit zu spät erfährt, stirbt vor Schock, und Pastor Yoon erscheint und enthüllt, dass die beiden Halbgeschwister sind. Ji Hye ist schockiert und verlässt das Haus, während Ji Soo allein auf der Farm auf Ji Hye wartet. Chun Ho sucht mit der von seinem Vater hinterlassenen Mundharmonika nach seinem Vater, während er predigt, und sucht gleichzeitig nach Ji Hye.