Dong-il, einst als "Tiger von Myeongdong" bekannt, wird mit Hilfe der Zirkusakrobatin Na-bi zum Saxophonisten auf der Nachtbühne. Eines Tages rettet Dong-il Yeong-suk, eine Disco-Tänzerin aus einem Nachtclub, die von der Bande des Hinterhof-Paten Hwang, der die Unterwelt der Unterhaltungsindustrie kontrolliert, schikaniert wird. Die beiden werden schnell vertraut, geraten aber ins Visier von Hwangs Bande. Hwang, der heimlich in Yeong-suk verliebt ist, wird eifersüchtig und belästigt Dong-il unerbittlich, was Dong-il schließlich seinen Job kostet. Als Yeong-suk jedoch von Hwangs Bande entführt wird, kämpft Dong-il gegen sie und landet wegen Hwangs Anzeige erneut im Gefängnis. Nach seiner Entlassung erfährt Dong-il, dass Yeong-suk die Frau von Hwang Cheol-su geworden ist, fühlt sich verraten und stürzt in Verzweiflung. Hwangs hartnäckige Rache verfolgt ihn weiter. Doch bald erfährt er durch Na-bi, dass alles von Yeong-suk zu seinen Gunsten inszeniert wurde. Die beiden bekräftigen ihre Liebe und beschließen, neu anzufangen.