Hyun-woo, ein Kunstdozent an einer Universität, hatte eine Frau, die er nicht vergessen konnte. Ji-sook war mit Min-kyu verheiratet und führte ein glückliches Leben mit Kyung-ah, die sie mit Hyun-woo hatte, und Young-soo, den sie mit Min-kyu hatte. Durch Hye-ra, Min-kyus Schwester, trifft Ji-sook jedoch Hyun-woo wieder, den sie für tot hielt. Hyun-woo erfährt durch Kyung-ah und Hye-ra von Ji-sooks Leben. Hyun-woo trifft Kyung-ah auf Veranlassung von Min-kyu und Ji-sook, kann sich aber nicht als Vater präsentieren und schickt sie zurück. Die Zeit vergeht, Hyun-woos Bilder, die er auf einer ländlichen Ranch gemalt hat, verkaufen sich zu hohen Preisen, und sein Freund Sang-soo gründet mit dem Geld eine Firma. Als Hyun-woo erfährt, dass Min-kyus Firma bankrottgegangen ist, rettet er sie. Kyung-ah erfährt, dass Hyun-woo ihr leiblicher Vater ist, und verlässt mit ihm Seoul.