Sang-woo (Lee Chang-hoon) reist nach Vietnam, um ein ehemaliges Kriegsgebiet als Touristenroute zu entwickeln. Er hat jedoch noch einen weiteren Grund für seine Reise: Er sucht die Vietnamesin, in die sich sein Vater, ein Soldat im Vietnamkrieg, verliebt hat. Susan (Linh Dan Pham) ist eine Näherin in Vietnam und eine „Lai Dai Han“, eine Person der zweiten Generation mit koreanischem Vater und vietnamesischer Mutter. Sie hasst ihren koreanischen Vater, der sie und ihre Mutter, die 20 Jahre auf ihn gewartet hat, verlassen hat. Susan nähert sich absichtlich Sang-woo, um ihren Vater zu finden und nach Korea zu gehen. Nachdem Sang-woo das Leben der „Lai Dai Han“ in Vietnam miterlebt hat, versucht er aus Schuldgefühlen, Susans Mutter mit ihrem Vater wieder zu vereinen. Sang-woo verliebt sich in Susan und erfährt während der Durchführung seines Plans, dass sie seine Halbschwester ist. Die beiden, die sich ineinander verliebt haben, leiden unter dieser Tatsache.