Ein Theaterregisseur, „Ich“, trifft während der Planung eines Theaterstücks über Prinz Sado in Suwon drei Frauen. Youngmi berät sich mit „Ich“ über die Untreue ihres Freundes, und Suhye erzählt von den drei Männern, mit denen sie eine körperliche Beziehung eingehen möchte. Als Suhye sagt, der dritte Mann sei „Ich“ und verlangt Sex, nimmt „Ich“ dies an. Youngmi und Okrim beginnen, „Ich“ zu verspotten, und als Suhye kontert, ob sie so verärgert sei, weil sie keinen Sex mit ihren Freunden haben konnte, gerät „Ich“ in Verwirrung. Inmitten dieser Verwirrung beginnt das Theaterstück „Prinz Sado“. (Park Min)