Die 16-jährige Lee Im-rye baut trotz des Widerstands ihrer Eltern ihr Gesangstalent auf, indem sie außerhalb der Nationalen Koreanischen Musikakademie heimlich Gesänge aufschnappt. Lee Byung-ki, der als Lehrer an die Nationale Koreanische Musikakademie in Jindo berufen wird, erkennt ihr Talent und möchte sie zu einer großen Künstlerin ausbilden. Sie gewinnt den Gesangswettbewerb der Stadtbewohner von Jindo, doch Byung-ki ist der Meinung, dass ihrem Gesang noch Tiefe fehlt, und macht sich auf die Suche nach Kang Dal-seon. Byung-ki sieht jedoch nur Dal-seons Niedergang und kehrt zurück. Während Byung-kis Abwesenheit wird Im-rye von ihren Eltern zur Heirat gezwungen, kann aber nicht gehen, da Byung-ki sie verfolgt. Sie verlässt ihre Heimatstadt, bekommt mit Byung-ki einen Sohn. Nachdem Byung-ki in Armut stirbt, beschließt sie, mit dem Singen aufzuhören, setzt es aber dank des Testaments ihrer Mutter und des Interesses ihres Sohnes fort. Schließlich, 37 Jahre später, gewinnt sie beim Jeonju Daesaseupnori-Wettbewerb einen Preis und wird eine berühmte Sängerin.