Der Geologie-Doktor Go Jin-ha reist auf Einladung der Yanbian-Universität nach China. Während er in einem fahrenden Zug sitzt und die majestätische Aussicht auf den Baekdu-Berg genießt, werden die schmerzhaften Erinnerungen an seine Zeit als Mitglied der Befreiungsarmee, als er durch die weiten Ebenen der Mandschurei rannte, wieder lebendig. In Yanji angekommen, trifft Dr. Go seinen alten Freund Han Gil-woo und erfährt, dass seine frühere Geliebte aus der Zeit der Befreiungsarmee, Ra Ri-cheong, ihren gemeinsamen Sohn Jin-cheong geboren hat, der nun in Yanbian lebt. Nach Abschluss seiner Vorlesungen an der Yanbian-Universität begibt sich Dr. Go mit Hilfe der koreanischen Journalistin Mi-ran auf die Suche nach Jin-cheong. Nach mühsamer Suche gelingt es ihm, seinen Sohn zu finden, doch Jin-cheong weist den Dr. Go, der ihn unter großen Mühen aufgesucht hat, kühl zurück.