Der Waisenjunge Thomas hat das Leben im Waisenhaus satt. Besonders wegen Schwester Lucia, die ihn nicht versteht und ihn ständig streng bestraft. Eines Tages besucht eine wohlhabende Dame das Waisenhaus, und Thomas und die anderen Kinder hoffen auf eine Adoption. Doch Thomas' Streiche machen alles zunichte. Aus Angst vor dem Groll der anderen Kinder und den Strafen von Schwester Lucia flieht Thomas aus dem Waisenhaus, um jemanden zu finden, der ihn adoptieren möchte. Unterwegs trifft Thomas auf Bong-woo, einen wandernden Maler, und sie reisen gemeinsam. Die Welt mit Bong-woo ist für Thomas voller Neuheiten. Als es jedoch in einer nahegelegenen Villa zu einem Diebstahl kommt, verdächtigen die Leute Thomas und Bong-woo. Die beiden tun sich zusammen, um den Dieb zu fangen, und die Villenbesitzerin, die ihre Tochter verloren hat, möchte Thomas adoptieren. Thomas bekommt, was er sich gewünscht hat. Doch als er seine Liebe zu Bong-woo erkennt, bricht Thomas mit Bong-woo erneut auf.