Im Jahr 1905 werden Koreaner durch den Sklavenhandel der Oriental Development Company an mexikanische Plantagenbesitzer namens Anni-kaeng verkauft. Darunter sind Cheon-dong (Im Sung-min), der wegen seines Vaters, eines Donghak-Rebellen, zum Ausgestoßenen wurde, und die Familie von Guk-hui (Jang Mi-hee), die nach einer Anklage wegen Verrats obdachlos ist. Entgegen der Propaganda der Japaner über ein Paradies auf Erden, schneiden die Mexikaner ihnen nach ihrer Ankunft die Haare ab und zwingen sie zur Arbeit. Guk-hui versorgt Cheon-dong, der Verbrennungen erlitten hat, mit Medizin, und Cheon-dong rettet sie davor, von einer Schlange gebissen zu werden, wodurch sie sich kennenlernen. Nach brutaler Misshandlung und Demütigung beginnen einige, eine Flucht zu wagen, und Mexikaner vergewaltigen Frauen. Guk-huis Vater schreibt eine Petition, die er Guk-huis jüngerem Bruder Dong-ju (Kim Seong-su) übergibt, und verspricht Cheon-dong, dass er Guk-hui heiraten darf, wenn er Dong-ju nach Korea begleitet und zurückkehrt. (Park Min)