Jong-gil, der Bun-nim (Ok So-ri) liebt, die hoch verschuldet ist, brennt heimlich Keramik und verkauft sie, um Bun-nims Schulden zu begleichen. Wenn die Schulden nicht zurückgezahlt werden, muss Bun-nim den Buckligen, den Sohn des Landbesitzers, heiraten. Yang Cheon-su (Choi Jong-won), ein Nachfahre der Goryeo-Töpfer, der von blauem Porzellan besessen ist, erfährt die Wahrheit spät und wird wütend, woraufhin Bun-nim verkauft wird. Wütend verbrennt Jong-gil den Brennofen für blaues Porzellan und verlässt das Dorf. Als Soldat der Volksarmee kehrt Jong-gil ins Dorf zurück und trifft seinen Bruder Jong-sik (Lee Jin-soo), der nun zur Nationalarmee gehört, doch beide sterben im ideologischen Konflikt. Bun-nim bringt Jong-gils Sohn zur Welt, verlässt das Dorf aber aufgrund der Ablehnung der Dorfbewohner. Jin-hyeong (Kim Jeong-hoon), der erwachsen geworden ist und Keramik studiert, besucht mit Mi-ran seinen Großvater für sein Abschlussprojekt. (Park Min)