Nach seiner Entlassung aus dem Militärdienst zieht Do-hyeon (gespielt von Yoon Do-hyun) voller Leidenschaft für die Musik impulsiv nach Seoul und beginnt sein Leben in der Stadt, indem er eine Anstellung im Nakwon-Kaufhaus findet. Auf Empfehlung eines Kollegen tritt er der Band 'Easy Riders' bei und beginnt, im Club Rock World aufzutreten. Ji-woo (gespielt von Kim Chang-wan), ein abgehalfter Produzent, entdeckt Do-hyeon bei einem Auftritt, den er mit einem jüngeren Kollegen besucht, und beschließt, eine Platte zu produzieren. Doch noch bevor die Freude über die fertige Platte genossen werden kann, entscheidet der Direktor der Plattenfirma, Do-hyuns Album nicht auf den Markt zu bringen. Ji-woo verpfändet sogar sein eigenes Haus, um ein Live-Konzert für Do-hyeon zu organisieren. (Von Park Min)