Jae-soo (Park Joong-hoon), ein Parfümexperte mit einem außergewöhnlich feinen Geruchssinn, verliebt sich eines Tages in eine Frau (Kim Ji-ho) mit einem sehr einzigartigen Duft. Er trifft die Frau, deren Duft er so sehr gesucht hat, wird aber von einem Auto angefahren und verliert das Bewusstsein. Als Jae-soo wieder zu sich kommt, ist er schockiert, als er feststellt, dass er seine Seele mit seinem Hund Da-rong getauscht hat, den er bisher immer schlecht behandelt hat. Obwohl er zu einem Hund geworden ist, kann Jae-soo die Frau mit dem Duft treffen und mit ihr zusammenleben, wobei er das Vergnügen genießt, das Leben von Frauen auszuspionieren. (Lim Jae-won)