Im Jahr 1800, dem letzten Jahr der Herrschaft von Jeongjo. Durch Hwang Yeokgwan erfährt Jeongjo, dass das Kind, das aus seiner Verbindung mit Cheongyeon (Kim Seong-nim) hervorgehen wird, das Licht von Joseon sein wird, und dass sein Schicksal durch einen Schwertkämpfer bedroht ist. In seiner Eile nutzt Jeongjo ein königliches Familiengeheimnis, öffnet ein Zeitportal, lässt Cheongyeon fliehen und befiehlt den Elite-Wachen Ja-un-geom (Lee Gyeong-yeong) und U-un-geom (Kim Min-jong), sie zu eskortieren. Takakatsu (Dokgo Yeong-jae), ein Samurai des japanischen Shoguns, der von diesen Manövern erfährt, schickt Kanjō (Jang Dong-jik) und eine Gruppe von Attentätern hinter ihnen her. Im Jahr 1996 in Seoul sucht Kanjō, der weiß, dass das Licht von Joseon noch nicht erloschen ist, nach der richtigen Gelegenheit, sie während einer totalen Sonnenfinsternis zu eliminieren.