In der 3. Klasse, 10. Jahrgang der Yeongsaeng High School, einer Klasse, die als "Problemklasse" abgestempelt ist, tritt ein neuer Klassenlehrer, Hwang Ki-poong (Cha In-pyo), seinen Dienst an. Er passt überhaupt nicht zu den üblichen Lehrern und verfügt nicht einmal über grundlegende Qualifikationen, aber er entspricht der妙策 (genialen Strategie) der Schule, "Problemkinder mit einem Problemlehrer zu beherrschen". Die Kinder wollen ihn, den ihnen unbekannten Lehrer, zunächst nicht akzeptieren, aber sie spüren allmählich Hwang Ki-poongs Zuneigung und beginnen, ihn anzuerkennen. Hwang Ki-poong belebt die nur dem Namen nach existierende Band-AG wieder, lässt Kinder teilnehmen, die aus verschiedenen Gründen keinen festen Platz finden, und bringt sie trotz der Einmischung der Schulleitung und von Schlägern zum Wettbewerb...