Il-ryong verliert einen Arm, um seinen Freund Baek-cheon zu retten. Während Il-ryongs Verletzung werden Baek-cheons Eltern massakriert und der Familienschatz gestohlen, woraufhin Baek-cheon aufbricht, um seine Feinde im Zhongyuan zu suchen. Auf dem Weg, Baek-cheon zu finden, hört Il-ryong zufällig das Gerücht, dass Baek-cheons Familienschatz im Knochenschloss liegt. Il-ryong bestraft die Schurken des Knochenschlosses, die im Dorf Byeokcheon Unheil stiften, aus Gerechtigkeitssinn und nimmt Dae-ho als Untergebenen. Nachdem er So-ho, der seine Talente auf der Straße verkaufte, als Untergebenen genommen hat, sucht Il-ryong den Arzt im Himmlischen Tal. Nachdem er den Arzt gefunden hat, heilt Il-ryong auf wundersame Weise seine Geisteskrankheit. Dae-ho und So-ho greifen das Knochenschloss für ihren Meister an. Angesichts des Angriffs der achtzehn Frauen, die die "Pal-mun-dun-gap-jin"-Formation aufgestellt haben, sterben Dae-ho und So-ho heldenhaft, während Il-ryong und Baek-cheon nach dem Besiegen der Formation ihren Feind rächen.