In einer Zeit, in der Schwerter herrschten, der Verrat eines Mannes, der Ende der Goryeo-Dynastie König werden wollte, und 18 Jahre später zwei Schwerter, die auf ihn gerichtet sind. Yu Baek, das Schwert, das Goryeo begehrte. Wol So, das Schwert, das die Gerechtigkeit verteidigt. Hong Yi, das Schwert, das Rache träumt. Drei Schwerter mit unterschiedlichen Absichten prallen aufeinander.