Gab es ein drittes Mitglied bei 'Twin Folio', der Legende der koreanischen Folk-Musikszene?! Im 'C'est Si Bon', einem Musiksalon, der Künstler wie Jo Young-nam, Lee Jang-hee, Yoon Hyung-joo und Song Chang-sik hervorbrachte und einen Folk-Boom in der koreanischen Musikindustrie auslöste. An diesem Ort, dem Hotspot des Viertels Mugyo-dong, treffen der 'magische Wohlklang' Yoon Hyung-joo und das 'geborene Musikgenie' Song Chang-sik zum ersten Mal aufeinander und werden zu lebenslangen Rivalen. Der Präsident von 'C'est Si Bon' schlägt die Bildung eines Trios für ihr Debüt als Sänger vor, und Lee Jang-hee, der sich selbst als exklusiven Produzenten von 'C'est Si Bon' bezeichnet, hört zufällig die Baritonstimme von Oh Geun-tae und spürt, dass er der 'verborgene Rohdiamant' ist, der die Lücke zwischen den beiden füllen wird. Oh Geun-tae, der 'Bauerntölpel aus Tongyeong', der nicht einmal einen Gitarrenakkord richtig halten kann, schließt sich unter dem Einfluss von Lee Jang-hee widerwillig dem 'Trio C'est Si Bon' an und verliebt sich auf den ersten Blick in Min Ja-young, die 'Muse' von 'C'est Si Bon', die in jener Zeit die Herzen aller Männer eroberte, und beschließt, für sie zu singen... 'C'est Si Bon', der Musiksalon, der das Viertel Mugyo-dong in jener Zeit beherrschte, die einzige Muse, die die Herzen aller eroberte, und die unvergessliche Erinnerung an eine herzzerreißende erste Liebe...