Nach der Entführung eines Kindes beginnt die Ermittlung. Kriminalhauptkommissar Gong Gil-yong, der auf besonderen Wunsch der Eltern mit dem Fall betraut wird, beschließt, eine geheime Untersuchung durchzuführen, um das Kind zu schützen. In der Zwischenzeit suchen die Eltern des Kindes verschiedene berühmte Wahrsager auf, erhalten aber nur verzweifelte Antworten, dass das Kind bereits tot sei. Schließlich suchen sie den Meister Kim Joong-san auf. Nachdem Meister Kim die Astrologie des Kindes entschlüsselt hat, ist er überzeugt, dass das Kind noch am Leben ist und dass am Tag des Vollmonds der erste Kontakt vom Täter erfolgen wird. Am Tag des Vollmonds kommt es, wie Meister Kim vorausgesagt hat, zum Kontakt. Kommissar Gong, der durch die vom Täter gesendeten Hinweise überzeugt ist, dass das Kind lebt, beginnt, Meister Kims Worten zu glauben. Doch nach einem Monat gibt es keine Fortschritte in der Ermittlung. Während sich alle mehr auf die Suche nach dem Täter als auf das Leben des Kindes konzentrieren, setzen nur Kommissar Gong und Meister Kim die Ermittlungen fort, um das Kind zu retten…